Valion Investment
La empresa
Quienes Somos
Somos una Firma de Asesoría Financiera Independiente. Contamos con un equipo de profesionales con alta experiencia en los mercados financieros.
Portafolio Manager
Contamos con las certificaciones más importantes (CFA, AMIB, entre otros) y más de 10 años administrando exitosamente, portafolios en instituciones como Citigroup, BBVA Bancomer, BlackRock y HSBC.
Asesores
Experiencia en instituciones como Citigroup y HSBC tanto en Banca de Inversión como en Banca Privada, trasladando este cúmulo de experiencia, en llevar a nuestros clientes, las mejores soluciones patrimoniales y el mejor servicio.
Servicios
Gestión de Inversiones
- Análisis del contexto macroeconómico y de mercado.
- Perfil de inversión del cliente, objetivo y horizonte de inversión.
- Distribución de activos, mezcla de instrumentos financieros, cartera recomendada.
Servicios de administración
- Conciliación de estados de cuenta.
- Requerimientos de efectivo.
- Administración de activos.
Inversiones alternativas
- Proyectos en Real Estate.
- Inversiones en Capital Privado.
- Fondos Primarios y Secundarios.